Alles läuft mit Hilfe von Vorgängen.
Auf der Startseite werden immer alle offenen Vorgänge angezeigt. Offene Vorgänge müssen bearbeitet werden und sind noch nicht ausgeliefert. Ausgelieferte Vorgänge werden unter Alle Vorgänge angezeigt.
Um einem Kunden ein neues Angebot schicken zu können, muss ein neuer Vorgang erstellt werden.
Eine neuer Vorgang öffnet sich. Nun kann eine Angebotstammnummer vergeben werden. Dies muss als erstes geschehen.
Danach wird ein Kunde ausgewählt. Während der Auswahl eines Kunden, kann auch ein neuer erstellt und ausgewählt werden.
Nun das Lieferland auswählen. Dies bestimmt u.a. den Mehrwertsteuersatz.
Im nächsten Schritt werden ein oder mehrere Angebote erstellt. Dazu kann man ein vorher erstelltes Angebot übernehmen oder ein Angebot aus einer Produktkonfiguration übernehmen.
Über den Schalter "Angebot PDF" kann ein PDF heruntergeladen und dem Kunden zugeschickt werden.
Wenn sich der Kunde für ein Angebot entschieden hat, wird dieses per Klick auf "Angebot bestätigen" für alle weiteren Schritte übernommen.
Nach der Auswahl stehen die Eingabe aller Rechnungs- und Lieferscheindaten zur Verfügung. Nun können auch die Rechnung und der Lieferschein angesehen werden.
Der Abschluss des Vorgangs ist erst möglich, wenn alle Bedingungen (diese werden automatisch angezeigt) erfüllt sind.
Nach Abschluss wird der Vorgang nicht mehr in "Offene Vorgänge" angezeigt.